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浙商证券金属成形机床行业分析报告

浙商证券金属成形机床行业分析报告 2016年03月11日 来源：

金属成形机床也称锻压机床,是通过压力或剪切成形对金属或其他材料的坯料或工件进行加工,使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器。金属成形机床加工方式具有节省材料、产品质量好、生产效率高等优点,因此锻压生产的零部件广泛应用于各个行业。一、行业概况1、行业监管体制、主要政策及法律法规(1)监管体制根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于大类“通用设备制造业”之子类“金属成形机床制造”(代码C3422)。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于大类“制造业”之子类“通用设备制造业”(代码C34);根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为“通用设备制造业(代码C34)”中的“金属成形机床制造(代码C3422)”。本行业的政府主管部门是国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部;行业自律组织为中国机床工具工业协会;行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部,负责研究拟定机床工具工业的行业规划、行业法规和经济技术政策,组织制订行业规章、规范和技术标准,实施行业管理和监督。中国机床工具工业协会是以中国机床工具行业的制造企业为主体,由相关的企业、科研设计单位、院校和团体自愿组成的非营利、全国性行业组织,主要以维护全行业共同利益、促进行业发展为宗旨,在政府、国内外同行业企业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介组织作用,在国内同行业企业间发挥自律性协调作用。国家质量监督检验检疫总局,主管产品质量检验、标准化等工作。(2)行业主要法律法规和产业政策国家规范指导机床工具行业发展的主要政策包括:2、行业发展概况金属成形机床也称锻压机床,是通过压力或剪切成形对金属或其他材料的坯料或工件进行加工,使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器。金属成形机床加工方式具有节省材料、产品质量好、生产效率高等优点,因此锻压生产的零部件广泛应用于各个行业。新中国成立以来,我国机床的生产制造通过对国外技术的引进吸收结合自主研发等手段,使金属成形机床制造从无到有、从小到大,逐步形成了较为完整的机床设计、研发和生产体系。改革开放以后,金属成形机床行业大力推行技术进步和科技创新,并通过自主创新、引进国际先进技术及合作生产等手段,极大地提高了设计开发能力和制造水平。目前,我国制造的金属成形机床不仅能够保证良好的性能和质量,并且在成套生产线、数控化和自动化等方面取得了长足的发展,已经能够开发、设计、制造大型精密高效的成套设备、自动化锻压生产线、柔性制造单元(FMC)和柔性制造系统(FMS)等具有高新技术、高附加值的金属成形机床设备,为我国各行各业提供了优良的机床装备。近年来,金属成形机床的数控化成为发展的主题。数控成形机床在有力的技术支持下,获得了快速发展,数控成形机床企业已经形成一定的规模,数控成形机床的门类也趋于齐全,技术水平不断提高,产量不断增长。但是,目前数控成形机床的产值占整个金属成形机床制造总量的比重仍然较低,国产数控成形机床尚无法满足国内日益增长的需要,未来仍需要进一步快速的发展。二、市场规模与发展趋势1、市场规模“十二五”期间,受装备制造业规模扩张以及产业升级需求的有力支撑,国内金属成形机床行业将继续保持快速增长。根据《机床工具行业“十二五”发展规划》,2015年,中国机床工具行业综合发展目标为实现工业总产值8,000亿元,金属成形机床产值预计将达到592亿元。按照2010年机械压力机产值占金属成形机床产值比值58%估算,预计到2015年,我国机械压力机产值将达到343.36亿元。同时,根据WIND资讯统计2015年1到10月,全国金属成形机床产量为20.51万台。2、发展趋势金属成形机床制造行业与整个机床行业的发展趋势是以机床单机提高精度、效率、自动化、多样性、成套性、综合性为主要方向。具体说来有以下几个方面:(1)大(重)型化随着我国重工业的发展,以汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工为代表产业带来对大(重)型金属成形机床的大量新增需求。(2)精密化金属成形机床的加工精度直接影响相关产品的质量和生产稳定性,因此,高品质的金属成形机床必然要求其具备高精密度的加工能力,并能够保障生产的高效率。(3)成套化、成线化随着技术专业性的不断深入,金属成形机床制造商将为工业品制造商成套提供与之工艺装备相关的全部功能部件和重要零部件,或者提供包括主机、辅机、模具和自动化装置在内的完整生产线及其技术。在现阶段,成组生产线技术是我国市场发展的迫切需求,也是大多数企业的薄弱环节。(4)智能化、柔性化在复杂机构设计能力和软件控制技术逐步提升的背景下,金属成形机床向着具备柔性功能和优化功能的方向发展。此外,在网络技术的支持下,数控金属成形机床将实现远程控制、远程诊断、远程编程、远程维护和远程服务等功能。(5)集成创新金属成形机床一般由机械、动力、电控等部分构成,其中电控技术发展更新较快,行业内企业将吸收电控技术的创新成果,在对客户需求的充分了解的基础上,结合用户的生产工艺,从而实现设备的集成创新,使之达到更高的性能水平。(6)绿色环保化设计未来在金属成形机床的产品设计、外观造型、材料选用、加工制造工艺和包装设计等各个环节都要考虑节约资源、节约材料、环境保护、零部件回收利用和互换性。从而实现降低振动和噪音,提高产品使用周期和寿命,实现绿色环保化设计与制造。三、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)国家产业政策支持为支持机床工具行业的发展,我国近几年陆续出台了《装备制造业调整和振兴规划》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等政策及措施。2012年,国务院发布了“十二五”期间《工业转型升级规划》,国家发改委加大了对工业企业技术改造项目的支持力度。国家战略性新兴产业规划的实施逐步展开,有关产业的专项资金和国家重点项目在陆续落实。国家政策对机床行业的政策支持,有利于机床行业将持续、健康发展。(2)应用领域大,使用范围广金属成形机床是装备制造业的基础设备,主要应用于汽车、船舶、航空航天、轨道交通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等行业和领域。随着装备制造业和机床工具行业的发展,金属成形机床下游各行业对成形机床的需求量不断增加,大大带动了金属成形机床行业的发展。随着金属成形机床行业的发展,机床成形后的产品也将慢慢进入大型,高精度,高密度机械行业,从而释放更大的下游市场。2、不利因素(1)行业集中度低,竞争不规范国内规模较大的企业较少,单个企业产品种类较少,行业内同质化竞争的状况比较普遍。行业内众多“作坊式”企业的存在,进而导致部分不合格产品走入市场,造成市场无序竞争,以低价中标或低价进入市场,影响金属成形机床的综合发展,严重挫伤规范企业的正常经营。(2)研发投入不足我国金属成形机床行业集中度低,企业资金实力普遍不强,研发投入远低于国际领先企业,主要局限于低附加值产品,无力开发高端产品。在技术要求较高的特大型闭式压力机、伺服压力机等领域,我国仅有少数企业能进入国际市场。总体来看,我国金属成形机床企业产品档次较低、同质化高,缺乏核心竞争力,因此提升技术创新是当前金属成形机床企业最迫切的课题。四、行业周期性、区域性、季节性特征1、周期性金属成形机床行业周期与宏观经济运行周期密切相关。当全球经济和中国经济蓬勃发展,金属成形机床行业面临较好的发展机遇;当全球经济和中国经济发展陷入停顿,金属成形机床行业可能受到周期性影响。2、区域性我国金属成形机床企业广泛分布于各地区,但是其中以东北和长江三角洲最为集中。3、季节性五、基本风险特征情况1、市场风险从国际环境看,全球经济发展不确定因素较多,国际市场需求不足;从国内环境看,整体经济在稳定发展中低速运行,整个工业经济缓步下行,制造业低迷,产能过剩,行业结构处于调整期,环境治理逐年变大,下游行业对价格的压制。以上因素均可对金属成形机床市场造成较大的影响,可能对公司产品的销售和货款的回笼产生不可控的风险。2、竞争风险国际国内金属成形机床行业均呈现出激烈竞争的局面。除大型金属成形机床制造企业外,周边小企业发展速度也很快。若公司不能有效提升竞争能力,在新技术新产品开发应用上及时跟上市场发展的需求,将面临因市场竞争加剧而导致产品盈利能力下降的风险。3、技术风险在市场竞争加剧的形势下,向中高端市场渗透成了多数企业的选择。而企业的这一转型必将加大人力资源的投入,科研的投入,生产线的投入等。费用的增加直接带来的是利润的下降。4、相关政策、政令调整风险金属成形机床行业目前是我国重点鼓励和支持发展的行业,有关部门先后出台了一系列政策,从投融资、税收、技术、出口、分配、人才、采购和知识产权保护等方面给予了支持。从目前国家的远期战略规划和金属成形机床行业的长期发展来看,在相当长的一段时期内,国家仍将会给予相关企业产业政策支持。但如果宏观经济发生重大不利变化,或者国家宏观调控范围扩大,对金属成形机床行业的扶持政策出现不利变化,将对公司业务发展产生一定影响。六、行业竞争格局金属成形机床属于传统行业。国内金属成形机床企业数量众多,业内典型代表企业概况如下:合肥合锻机床股份有限公司:该公司建立于1951年,是集液压机、机械压力机等各类高精专机床产品研发、生产、销售和服务为一体的大型装备制造企业。是我国大型锻压设备自动化成套技术与装备产业化基地,属于国家数控成形冲压装备产业技术创新战略联盟成员单位、国家火炬计划重点高新技术企业。公司于2014年11月主板上市,股票代码603011。南通锻压设备股份有限公司:该公司成立于2000年1月,是专业从事锻压设备的研发、生产和销售的高新技术企业。公司系国内金属成形机床行业重点骨干企业。公司于2011年12月创业板上市,股票代码300280。江苏亚威机床股份有限公司:该公司业务起源于1956年成立的国营江都机床总厂,自20世纪70年代开始从事板材加工机床的研发制造。该公司的产品主要包括数控转塔冲床、数控板料折弯机、金属板材开卷校平定尺剪切线。公司于2011年3月中小板上市,股票代码002559。济南二机床集团有限公司:该公司始建于1937年,是我国规模最大的重型数控锻压设备和大型数控金切机床研发制造基地之一,产品与服务范围主要包括:数控锻压设备、数控金切机床、自动化设备、数控切割设备、铸造机械设备、环保机械设备等六大类。

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