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文章来源:宝富五金网  |  2022-07-01

豪迈科技铝模业务有望持续发力

【铝道】豪迈科技是横跨年的大牛股,在此期间上涨两倍有余。近日,公司半年报业绩也是异常靓丽,月实现营耐磨材料业收入8.09亿元,同比增长49.70%;实现归属于上市公司股东净利润2.30亿元,同比增长42.89%。对此,公司有什么样的表态?机构投资者又会有怎样的解读呢?剃齿机

11日,安信证券召开面向投资者的会议,豪迈科技董秘冯民堂对公司发展情况作了解读。其表示,受益于国内轮胎业投资力度上升,模具业务增长迅速。因为,国际轮胎制造产能正向中国转移,而橡胶价格维持低位,使得国内轮胎行业产能投资需求旺盛。公司上半年在手订单饱满,模具业务销售收入同比增长39.87%。同时,公司拟通过优化生产计划、提升产能,进一步加快扩张以满足市场需求。

随后,冯民堂对推动公司增长的主要动力逐一作出了分析。 我们目前毛利率会比同行业要高,这是因为公司较早是做模具设备的,现在还有相关业务,而且设备11月顺利转场陕西阎良展开科研试飞不往外卖,只供应自己,所以我们设备成本会低些,相应毛利率就会高。

而在产品方面,公司近年来持续的高速增长则是抓住了轮胎铝模的发展机遇。冯民堂表示,公司2011年开始研究铝模工艺,现在铸铝模具已经得到国际巨头的认可。 铝模和钢模毛利率差不太多,好处在于出口需求都是铝模。铝模从无到有,相当于新的增长点。从收入来看,目前铝模占比36%,钢模40%,剩下是其他产品。国际巨头一般用铝模用得多,比钢模旺盛。今年连续端子将把扩产重点放在铝模上,有翻倍的扩产计划。

一位机构投资者指出,豪迈科技在发展中曾经历两次增速放缓,分别是2009年和2012年, 说明当时行业存在一定周期性,因为国内轮胎行业受下游投资拉动影响。不过,目前公司铝模比例上来了,国际巨头用铝模多,而这些企业已经进入稳定发展的阶段,受天胶价格影响小,可以大大抵消国内轮胎行业的波动性。

显然,国际化是豪迈科技未来发展的着力点。公司半年报显示,普利司通、米其林、固特异、德国大陆、倍耐力等世界轮胎厂商均是公司长期稳定的客户,年连续三年获得德国大陆PLT(乘用胎)模具较佳供应商;2013年同时获得德国大陆PLT和CVT(载重胎)模具较佳供应商,是迄今为止同时获得德国大陆双奖项的供应商;量器自2012年起,公司成为日本普利司通较大供应商。

而今年公司在这些重点大客户身上的拓展也十分顺利。冯民堂透露, 下游客户中,普利司通是公司靠前大客户,去年1.6亿元收入,今年上半年1.1亿元。公司占其采购大概15%,是二级供应商中较大的。公司在国际巨头供应链中的地位越来越稳固,普利司通、米其林、东洋今年收入增速都超山东省经信委原材料产业处处长王万杰说过50%。

展望未来,注意到,豪迈科技国际业务有两个增长点。首先,公司今年上半年营业收入突破8亿元,冯民堂估计全年产值大概不到20亿元, 目前才占到了国外市场份额10%,而在国外有自己渠道的中国企业就是豪迈。 他表示,国际巨头出于种种考虑,不会让一家供应商独大, 但是做到30%-50%的可能性还是有的。今年年底有望做到15%左右,未来五年有望实现30%的目标,目前全球大概是150亿元的样子。

其次,有机构投资者注意到,国际轮胎巨头有减少内部供应的趋势。这一点在交流中得到了冯民堂的认可, 确实是这样,趋势是只保留一些应急、研发方面的产能,把供应链其他部分全部交给专业企业来做,这样更省力,更划算。 显然,这些产能的减少会为外部供应商创造更进一步的空间。

坐拥百亿规模市场,豪迈科技自然不在乎外延式扩张, 目前还没看到好的并购标的。 冯民堂说。不过长江证券机械行业分析师章诚注意到公司大股东豪迈集团正在孵化一些项目,其中螺旋管换热器业务稳步推进,有较强的市场竞争力,未来年或成为公司的又一增长点。


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